סיכום פגישה אוטומטי, והעבודה שאחריה
אחרי כל פגישה SmartChat כותב סיכום בעברית: הנקודות המרכזיות, ההחלטות, משימות עם אחראי ותאריך, צעדים הבאים ושאלות פתוחות. מאותה פגישה אפשר להפיק הצעת מחיר, מצגת או סיכום ללקוח, ולשתף אותו בקישור לקריאה בלבד.
איך זה עובד
שלושה צעדים.
- 01
הפגישה נכנסת
מבוט, מהקלטה בדפדפן או מקובץ. התמלול נוצר בעברית עם דוברים וזמנים.
- 02
הסיכום נכתב
סיכום, החלטות, משימות עם אחראי ותאריך יעד, צעדים הבאים, שאלות פתוחות, ונוסח ללקוח. בסגנון שבחרתם: מלא, קצר, מפורט או רק משימות.
- 03
העבודה ממשיכה
המשימות נכנסות לרשימת המשימות, הפגישה מתחברת לכרטיס הלקוח ב-CRM, ואפשר להפיק מסמך ללקוח או לשלוח לו קישור לסיכום.
מה מקבלים
בעברית, מההתחלה.
מסמכים מהפגישה
הצעת מחיר, מצגת, סיכום ללקוח ועוד, בעיצוב שלכם, לייצוא ל-PDF, Word או PowerPoint.
נוסח ללקוח
על מה דיברנו, מה סיכמנו ומי עושה מה, בלי הניתוח הפנימי, לשליחה בוואטסאפ, במייל או בקישור עם תוקף.
שאלו את הפגישות
"מה הבטחתי ללקוח?" "אילו החלטות התקבלו החודש?" תשובה מתוך הפגישות עצמן.
למי זה מתאים
- יועצים שמסכמים לכל לקוח אחרי פגישה
- מנהלים שצריכים החלטות ומשימות ברורות
- צוותי מכירות שמעבירים הצעת מחיר מיד אחרי השיחה
בשיחה עם לקוח: גם כרטיס ניתוח
בשיחת מכירה, וגם בשיחת שירות, תמיכה טכנית, שימור או ייעוץ, ליד הסיכום מחכה כרטיס ניתוח: ציון מ-1 עד 10 עם נימוק, חמשת שלבי המכירה עם ציטוט מהשיחה לכל שלב, ההתנגדויות שעלו ואם טופלו, ומדדי שיחה כמו יחס דיבור והקשבה ושאלות פתוחות. הציטוטים נבדקים מול התמלול, והמדדים מחושבים בקוד.
בפגישה פנימית, בראיון או בהדרכה אין ציון: הסיכום, ההחלטות והמשימות נכתבים כרגיל.
שיחה עם תסריט
אם עבדתם עם תסריט שיחה, אחרי השיחה רואים על אילו שלבים בתסריט דילגתם, וזה מה שכדאי להשלים במייל ההמשך או בשיחה הבאה.
נוסח מוכן ללקוח
לצד הסיכום הפנימי נכתב נוסח ללקוח: על מה דיברנו, מה סיכמנו, מי עושה מה ומה הצעד הבא. סיכונים, שאלות פתוחות וכרטיס הניתוח לא נכנסים אליו. עורכים אותו, ושולחים בוואטסאפ, במייל או בקישור לקריאה בלבד.
שאלות ותשובות
סיכום פגישה ומשימות:
מה שואלים.
מה מקבלים אחרי שיחת מכירה?
סיכום, החלטות ומשימות כמו בכל פגישה, ובנוסף כרטיס ניתוח: ציון עם נימוק, חמשת שלבי המכירה עם ציטוט מהשיחה, ההתנגדויות שעלו ומדדי שיחה. אם עבדתם עם תסריט, רואים גם על אילו שלבים דילגתם.
איך עובד סיכום פגישה אוטומטי?
הפגישה מתומללת בעברית, ואז נכתב ממנה סיכום עם נקודות מרכזיות, החלטות, משימות (עם אחראי ותאריך כשהם נאמרו), צעדים הבאים ושאלות פתוחות. כדאי לעבור על הסיכום לפני שמשתפים אותו.
אפשר לשלוח את הסיכום ללקוח?
כן. אחרי כל פגישה נכתב נוסח ללקוח, בלי הניתוח הפנימי. שולחים אותו בוואטסאפ, במייל דרך SmartChat, או בקישור לקריאה בלבד, בלי התמלול ובלי כתובות המשתתפים, שפג אחרי התקופה שבחרתם ואפשר לבטל אותו בכל רגע.
אפשר להפיק הצעת מחיר מהפגישה?
כן, בחבילות שכוללות מסמכים. בלשונית "מסמכים" בוחרים הצעת מחיר, מצגת, סיכום ללקוח או מסמך חופשי. המסמך נכתב מתוך הפגישה, בעיצוב שלכם, ומייצאים אותו ל-PDF, Word או PowerPoint.
הסיכום יכול להיות קצר יותר, או מפורט יותר?
כן. כל משתמש בוחר ב"הגדרות סיכום" סיכום מלא, קצר, מפורט או רק משימות, עם הנחיות משלו, ויכול להפעיל מייל ערב עם המשימות מהפגישות של היום.
המשימות נכנסות לרשימת המשימות?
כן. משימות מהפגישה נכנסות לרשימת המשימות שלכם, ואפשר לחבר את הפגישה לאיש קשר ב-CRM.
אפשר לשאול שאלות על הפגישות?
כן. אפשר לשאול פגישה אחת או את כל הפגישות יחד, והתשובה נשענת על מה שנאמר בהן.
עוד ב-SmartChat
מה עוד אפשר.
סיכום פגישה ללקוח
אחרי כל פגישה SmartChat כותב, לצד הסיכום הפנימי, נוסח ללקוח: על מה דיברנו, מה סיכמנו, מי עושה מה ומה הצעד הבא, בלי הניתוח הפנימי.
כרטיס ניתוח שיחה
אחרי כל שיחת מכירה או שיחה עם לקוח SmartChat כותב כרטיס ניתוח בעברית: ציון מ-1 עד 10 עם נימוק, הערכה לכל אחד מחמשת שלבי השיחה עם ציטוט מהתמלול, ההתנגדויות שעלו ואם טופלו, ומדדי שיחה כמו יחס דיבור והקשבה.
תמלול פגישות בעברית
SmartChat מתמלל פגישות בעברית: פגישה בזום, ב-Google Meet או ב-Teams (עם בוט), שיחה שמוקלטת מהדפדפן, או קובץ שמע או וידאו שמעלים.
מדריכים
לקרוא עוד על זה.
איך מתחילים
מתחילים בשלושה צעדים: נרשמים (עם Google או עם מייל), מקליטים פגישה ראשונה (שולחים בוט לזום, מקליטים מהדפדפן, או מעלים הקלטה, ובחבילות עם מאמן חי גם מתחילים שיחה חיה), ופותחים את הסיכום, המשימות והתמלול שנוצרו ממנה.
תמלול הקלטה לטקסט בעברית
כדי לתמלל הקלטה לטקסט בעברית מעלים את קובץ השמע או הווידאו לכלי תמלול שתומך בעברית, מוודאים ששפת הדיבור היא עברית, ועוברים על התוצאה בנקודות שבהן מנועים טועים הכי הרבה: שמות, מספרים ומונחים מקצועיים.
סיכום פגישה: פורמט ודוגמה
סיכום פגישה טוב כולל: מי השתתף ומה הייתה המטרה, הנקודות העיקריות שעלו, ההחלטות שהתקבלו, משימות עם אחראי ותאריך, ושאלות פתוחות וצעד הבא.
פרוטוקול ישיבה
פרוטוקול ישיבה הוא תיעוד רשמי של הישיבה: מי נכח, מה היה על סדר היום, עיקרי הדיון בכל נושא, ההחלטות (ואם הייתה הצבעה, תוצאותיה) ומי אחראי לביצוע.
סיכום פגישה בטימס
כדי לקבל סיכום של פגישה ב-Teams צריך קודם הקלטה או תמלול שלה: מפעילים Record and transcribe מתפריט More actions, אם הרישיון ומדיניות הארגון מאפשרים, ובחלק מהרישיונות יש גם סיכום אוטומטי.
Zoom AI Companion בעברית
Zoom AI Companion הוא העוזר המובנה של זום, שבין היתר מסכם פגישות; הוא מיועד בעיקר לחבילות בתשלום, ובחשבונות רבים מנהל החשבון קובע בהגדרות אם הוא פעיל.