כרטיס הלקוח זוכר כל פגישה

לא. מחברים את הפגישה לאיש הקשר, והסיכום, ההחלטות והמשימות נכנסים לכרטיס שלו.

כן. עסקאות לפי שלבים, מליד ועד סגירה, עם סכום ותאריך סגירה צפוי.

כן, בחבילות מקצועי ומאמן: כל פגישה שנסגרת יכולה לשלוח webhook ל-Zapier, ל-Make או למערכת אחרת, ומשם להעביר אותה הלאה.

כן, בחבילות עם מאמן חי. כשהשיחה החיה משויכת ללקוח, ההיסטוריה איתו נכנסת להקשר של המאמן.

לעסק קטן או לעצמאי זה בדרך כלל מספיק. ארגון עם תהליכי מכירה מורכבים ימשיך להשתמש במערכת שלו, ויחבר אליה את הפגישות.